半岛综合体育电子游戏【聚焦】2022中国工程建筑涂料品牌25强榜单揭晓：市占率仅为3504%9月22日，为了让业界了解工程建筑涂料市场发展状况，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2022中国工程建筑涂料品牌TOP 25”。该榜单根据2021年工程建筑涂料业务销售收入进行排名，这已是《涂界》连续第五年发布该榜单，今年榜单入围门槛为2.3亿元。
从榜单来看，今年上榜品牌累计销售收入为287.3亿元，占全国工程涂料总收入比例为35.04%。前十强品牌累计销售收入为225.2亿元，占全国工程涂料市场总收入比例为27.46%。从市占率来看，全国工程建筑涂料市场依然高度分散和碎片化。
随着疫情得到有效控制后，国内经济加快复苏，市场被压抑的需求逐渐释放出来，因此去年整个涂料行业产量和主营业务收入均有所增长。作为房地产和建筑市场的配套材料，建筑涂料受益于去年地产和建筑市场需求提升而获得增长动力。
据国家统计局的数据显示，2021年，全国建筑业企业房屋施工面积157.55亿平方米，比上年增长5.41%，增速比上年提高了1.72个百分点，连续两年保持增长。竣工面积40.83亿平方米，结束了连续四年的下降态势，比上年增长6.11%。
从全国建筑业企业房屋竣工面积构成情况看，住宅竣工面积占最重，为66.26%；厂房及建筑物竣工面积占13.81%；商业及服务用房竣工面积占6.19%；其他各类房屋竣工面积占比均在6%以下。
在地产和建筑市场的推动下，去年整个工程建筑涂料市场需求仍非常强劲。立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、固克、美涂士、巴德士、东方雨虹、久诺、传化、紫荆花、德普威等企业的工程涂料业务销售收入去年实现了不同程度的增长，成为了整个工程建筑涂料行业乃至整个涂料产业的增长动力。
财报显示，立邦中国2021年全年实现销售收入约221.70亿元，同比增长41.4%。其中，建筑涂料业务销售收入约182.69亿元（含家具漆、保温材料、施工业务收入），同比增长44.7%。分板块来看，DIY业务销售收入增长35%，工程业务销售收入增长29%。
三棵树2021年实现营业收入114.29亿元，同比增长39.37%，其中：工程墙面漆营收46.651亿元，同比增长29.15%；基材与辅材营收15.996亿元，同比增长83.26%。亚士创能2021年实现营业收入47.151亿元，同比增长34.46%，其中：工程涂料业务营收23.60亿元，同比增长24.91%；配套材料营收3.99亿元，同比增长42.27%。
嘉宝莉建筑涂料业务2021年销售收入实现了同比大幅增长20%，固克建筑涂料业务2021年销售收入同比增长约10%，传化涂料去年销售收入同比增长40%，久诺去年收入同比增长35%，德普威去年收入同比增长27%。
此外，巴德士、东方雨虹、美涂士、富思特、德威特等企业的工程业务去年的销售收入均实现了不同程度的增长，其中，东方雨虹建筑涂料业务销售收入2021年大增108.33%至25亿元，不过施工业务收入占比近50%。
根据涂界数据研究实验室统计数据显示，2021年全国建筑涂料（含地坪涂料、功能性建筑涂料等，不含防水涂料）市场规模约为1290亿元。其中，工程端涂料市场空间约820亿元（含部分企业的工程防水涂料业务收入）。
榜单显示，立邦以65.79亿元销售收入再次蝉联榜首；三棵树、亚士位居第二、三位，工程涂料业务销售收入分别为62.65亿元、27.59亿元。三个头部品牌2021年全国工程涂料市场占有率分别为8.02%、7.64%、3.36%。
此外，嘉宝莉、美涂士、东方雨虹、固克、德威特、多乐士专业、西卡位居第4-10位；此外，富思特、巴德士、宣伟、德普威、久诺、洁士美、PPG、传化漆、紫荆花等品牌在工程涂料领域业占据一定的市场份额。
在榜单前10强中，外资品牌仅占据3席，国产品牌占据了7席。前十强品牌累计销售收入为225.2亿元，占榜单总收入比例为77.84%，占全国工程涂料市场总收入比例为27.46%。
从榜单来看，国产品牌占据了18席，累计销售收入为191.44亿元，占榜单收入比例为66.63%。外资品牌占据了7席，累计销售收入为95.86亿元，占榜单收入比例为33.37%。虽然外资品牌上榜数量少，但平均每个品牌收入规模较国产品牌大。
从收入来看，今年上榜品牌累计销售收入为287.3亿元，占全国工程涂料总收入比例为35.04%。从市占率来看，前三强品牌立邦、三棵树、亚士分别为8.02%、7.64%、3.36%，没有一个品牌的市占率超过10%。
从当前的竞争格局来看，尽管立邦和三棵树处于强势地位，但国内工程建筑涂料市场仍然高度分散和碎片化。这主要是因为工程建筑涂料的业务属性、市场复杂多元、辐射半径、强运营属性等因素决定了该市场是非常分散的，再加上下游应用行业的地产、建筑和基建等仍非常分散。
建筑涂料的下游应用主要是地产、建筑和基建三大板块。从地产方面来看，虽然近年来国家对房地产市场调控渐趋严厉，大量中小房企融资环境恶化，地产行业不断向有资金周转实力的头部企业集中，但2021年房地产行业集中度仍比较低，CR5、CR10、CR20、CR50和CR100的权益口径销售额集中度分别为11.6%、18.4%、26.8%、40.6%和48.8%。
国内工程建筑涂料市场当前最为明显的特征是底盘虽然很大，但市场碎片化很严重，没有实力非常强大的领军大型企业，整个市场的集中度低，过度分散所造成的不仅是恶性竞争，同时也使成本居高不下。
近年来，伴随着房地产市场快速发展，以及全装修政策快速推进，推动了工程建筑涂料市场快速发展。但自2020年下半年开始“三道红线”、房贷集中管理相继推出后，我国房地产行业开始步入下行通道。
国家统计局最新数据显示，今年前7个月全国住宅新开工面积55919万平方米，同比下降36.8%；住宅竣工面积23279万平方米，同比下降22.7%；商品房销售面积78178万平方米，同比下降23.1%。
作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂料与房地产的投资开发紧密相关，当前房地产行业下行压力加大，使得工程建筑涂料市场面临着严峻的挑战，而建筑涂料行业也告别了过去高速发展的时代，进入存量竞争时代。为此，一些企业通过调整和优化渠道、客户和产品结构，完善渠道布局、拓展渠道多元化，实现全渠道销售，规避市场风险，助力业绩增长。
比如亚士推进业态结构优化，使渠道与集采、地产与公建、新建与翻新、小B与大B、城市与乡村、线上与线下、产品与服务的有机结合，打造高效立体化、平台化营销网络体系。还比如，三棵树加强与优质地产合作，逐步发力旧改、城市更新、公建、学校、医院及厂房等小B端应用场景。当前，建筑涂料行业的一个趋势就是去工程业务化，即尽量减少房地产战采的比重，将发展资源更多地转移到零售终端的扩张。
建筑涂料的渠道相对粗放，随着存量模式下竞争加剧，渠道下沉和精细化运作成为必然。若要在未来行业减量下实现增长，小B工程更是必争之地，特别是三四线下沉市场。下沉市场小B工程对渠道管控要求高，具备较强体系建设和能力的龙头企业有望获取先发优势。多个龙头企业积极投入布局三四线小B下沉市场，效果有所显现，成长空间有望进一步打开。
房地产市场中长期回归合理规模，除了已在快速集中的大B工程市场，仍旧分散的工程小B市场提供了更长远的份额提升来源。一些龙头企业尝试在下沉工程市场中构建优质渠道和客户资源、优秀管控体系等竞争优势，并且开始获得回报。此外，尽管地产集采的工程大B市场增长开始放缓，但管理优秀的龙头企业开始尝试进入相关品类，共享渠道、信息、品牌、管理等平台资源，在主业仍有一定增长空间的基础上，实现增量拓展，比如立邦深度布局砂浆等非涂料业务。
尽管房地产市场下行，但未来我国建筑涂料仍有潜在增长空间。我国先后出台城镇保障性住房建设、棚户区改造、乡村振兴等政策，这将成为建筑涂料市场需求新的增长点。此外，随着房地产增量市场带来的建筑涂料需求增长放缓，旧城改造、城市更新、住宅翻新等二次翻新市场将会成为建筑装饰涂料增长的动力，而且未来将会逐步加强半岛BOB官方网站。
有机构发布研报称，假设房地产行业进入只有存量更新的终极状态，预计存量商品房更新推动需求为8.8亿方，对应由存量商品房更新推动的新房市场年均涂料需求量为158万吨。远期角度来看，存量和增量市场合计建筑涂料需求约3011万吨，对应市场规模约1562亿元。
中国是全球最大的建筑涂料生产国，但产业集中度较低，建筑涂料整体呈现“大市场，小企业”的竞争格局。国家乡村振兴战略以及党的十九届五中全会提出的“构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，同时城镇化进程放缓，行业集中度有望不断提升。
与发达国家相比，我国建筑涂料市场集中度非常低。竞争格局上，我国涂料企业数量众多，竞争格局分散，根据上述数据显示，我国前十强建筑涂料品牌市场占有率仅为34.41%，而美国、日本、韩国、欧洲地区的成熟建筑涂料市场TOP10品牌市占率均超过80%甚至超过95%。对比来看，我国建筑涂料企业市占率仍有巨大提升空间。（涂界）
说明：1、建筑涂料包括建筑内外墙涂料、地坪涂料、防水涂料、功能性建筑涂料等，主要是内外墙涂料；2、工程涂料涵盖了建筑涂料、地坪涂料（部分品牌涵盖防水涂料、辅材辅料等业务收入，不含保温装饰一体板、保温材料、涂装施工等业务收入）；3、工程涂料涵盖了大B（房地产集采）、小B端（装修公司/工程经销商等）销售收入。
【聚焦】全球/亚太/中国涂料行业榜单集[2015-2021年]（建议收藏）返回搜狐，查看更多